Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянской девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре молодая царица родила наследника. Её сестры и мачеха, словно по волшебству, также оказались при дворе, но вместо благодарности они затаили зависть и стали плести коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, недоброжелательницы подменили донесение, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это письмо тоже было перехвачено и заменено. В итоге невинных царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
